ASML新增订单腰斩，台积电营收降近两成！

台积电、ASML 先后公布 2023Q1 财报，多项关键指标季减。

4 月 19 日消息，光刻机巨头 ASML 于公布了 2023 年第一季度的财务数据，在相关文件中 AMSL 标示出了关键营收信息。

ASML 第一季度净销售额 67 亿欧元，毛利率 50.6%，净利润 20 亿欧元；

第一季度净预订销售额为 38 亿欧元，其中 16 亿欧元为 EUV 极紫外光刻机；

ASML 预计 2023 年第二季度净销售额在 65 亿欧元至 70 亿欧元之间，毛利率在 50% 至 51% 之间。

ASML 预计 2023 的净销售相较于 2022 年将会有超过 25% 的增长。

总体看来 ASML 披露的 2023 年 Q1 营收情况良好，ASML 的 CEO 表示当前的各项运营数据均高于预期，主要是因为更快速的安装和验收造成的高于预期的 DUV 和 EUV 的营收。

对 ASML 营收数据影响最大的自然是晶圆加工巨头台积电了。

台积电2023年Q1达到营收目标，多项数据季减

在今日（4 月 20 日）举办的台积电说法会上，台积电公布了 2023 年 Q1 营收数据也印证了消费电子疲软这一点。

台积电说法会披露的关键数据如下：

台积电第一季度营收 167.2 亿美元，顺利达成营运目标，季减 18.7%，年增3.6%；

2023Q1 毛利率达 56.3%，超越目标并优于市场预期，归属母公司净利新台币 2069.9 亿元，每股纯益 7.98 元；

2023Q1 车用电子平台销售季增 5%，消费性电子平台季减 5%，高效能运算平台季减 14%，物联网平台季减 19%，智慧手机平台季减 27%；

7nm 制程占比 20%，5nm 制程占比 31%，先进制程占比 51%。

从披露的数据来看，除去近几年全球推动的新能源汽车行业相关的销售数据有所增长以外，台积电其他平台的销售数据均有不同程度的下滑。

面对在美国建厂成本超出在中国台湾建厂成本高出 5 倍的问题，台积电认为可以通过申请美国政府补助（仍在向美国政府尽力争取），并通过规模经济、定价策略来降低对台积电的营收影响，同时也会考虑放弃台积电长期坚持的 53% 以上毛利率的目标。

近期中国台湾媒体爆料的台积电砍单的消息也被证实。消息称原定于 2024 年量产的高雄工厂建厂计划变化，相关机电工程标案延后，相关无尘室及装机作业随之延后，该厂计划采购的 28nm 设备清单也全数取消。

台积电认为当前 28nm 制程的市场需求仍然强劲，台积电日本工厂和南京工厂均在投产 28nm，并且将会考虑在欧洲建厂。

考虑到当前市场变化快，以及台积电的财务状况，高雄工厂 28nm 的建设将会延后，调整为更先进的制程。

台积电总裁魏哲家指出，目前市场和经济持续低迷，需要更长时间来去库存，预计到 2023Q3 才可能达到一个健康的库存水平。

他预估今年全球半导体（不含内存）产值减少 4%～6%，晶圆代工产业产值下滑 7%～9%，比起上季预估的下滑 3% 还低迷。

相关人士预测，2023 年 Q2 台积电的营收将季减 5%~10% 之间，毛利率、营业利益率的市场共识各为 52.8% 与 40.8%。

ASML 新增订单腰斩，国产设备发展提速

在 ASML 披露的数据中，2022Q4 新增订单营收为 63.1 亿欧元，而到了 2023Q1 减为 37.5 亿欧元，减少 40%。

作为 ASML 先进制程光刻机的头号用户，台积电的 2023Q1 营收数据整体下滑，未来将会采用更为谨慎的策略，或将进一步影响 ASML 的营收。

除去台积电外，各大芯片制造大厂在 2022 年调整了当年的资本支出，预计 2023 年的计划支出将进一步缩减。

美光 2023 年的资本支出预计为 70-75 亿美元，同比减少约 40%；SK 海力士 2023 年的资本支出预计低于 5 万亿韩元，同比减少 50% 以上；英特尔 2023 年的资本支出相比原预算减少 30 亿美元；格芯 2022 年的资本支出从 45 亿美元下修至 30-33 亿美元，2023 年预计投入降低至约 20 亿美元。

对比来看，国内的自主需求增强，投资力度加大，并且获得了不错的进展。

受国际环境影响，半导体主要设备生产商对中国的出口额度出现了不同程度的下滑。

其中，日本对中国的半导体设备出口额同比下降 16%，美国下降 50%，荷兰下降 44%。

半导体行业投资方面，国家大基金加大了对半导体行业的投资。

1 月初华虹半导体获得了包含国家大基金在内的 4 方注资 40 亿美元成立合营企业，3 月长江存储获国家大基金注资 128.87 亿元。

根据国内招投标平台数据，在 2023 年 1~2 月公布的信息，国内半导体设备的招投标的 161 台芯片制造前道设备中，国内设备厂商中标 74 台，占比 46%，国际设备厂商中标 87 台，占比 54%。

据 Wind 数据显示，截至 4 月 18 日午间，A 股 15 家半导体设备公司中，已有 12 家披露了去年年报或业绩快报、业绩预告，12 家公司去年全部实现盈利或预计实现盈利，其中有 11 家公司净利润同比增长，5 家公司净利润同比增长超过了 100%。

结语

当前半导体产业的情况并不是国外水深火热，国内形势大好。中国半导体产业仍然面临这十分严峻的挑战，要补的功课太多。

更多精彩原创内容请关注微信公众号：OST开源开发者