2022年中国动力电池报告

本文将2022年中国动力电池的一些信息进行了可视化的梳理，通过具体的量能数据信息把不同数据源的信息进行比对和分析。

●摘要：

◎动力电池总产量 545.9 GWh

◎动力电池安装量 294.6 GWh

◎动力电池出口量 68.1 GWh

新能源汽车出口 67.9 万辆，按照 60 kWh 估算，大概在 40 GWh，最终呈现的结果如下：

▲图1.2022年中国产电池的流向

当然我们最大的疑问还是：这多出来的 183 GWh 动力电池到底去哪里了。

按创新联盟 9 月报告：1-9 月统计的时候，就已经 90 GWh；但是在 12 月的报告，1-12 月的量又回到了 68.1GWh。

关于这个数据，我们觉得，从运输的难度还有各种数据来看，其实后的 68.1 GWh 更可疑一些。

▲图2.12月的电池产量分解

不同的量解析

在这里疑问最大的就是这个出口数据，我认为数据是存在漏洞的，至少这么看这个数据不具备可信度。

11 月单月都有 22 GWh，Q3 的量是 10.7 GWh，Q4 出口了 46.7 GWh，这样算下来上半年只有 10+ GWh 的出口。

▲图3.每个月动力电池出口数据的回顾

●产量： 

12 月动力电池产量共计 52.5 GWh，环比下降 15.8%，这个还是在意料之中的。2022 年动力电池累计产量 545.9 GWh，这个数据确实很高了。

朱校长认为：9 月开始 60 GWh 的产量，有很大一部分是为了出口的，叠加年底为了补贴退坡的政策冲量，两个强需求使得国内的电池量一下子上去了。而 12 月的下降主要是因为对明年市场的观望。

▲图4.主要国内企业的情况

12 月动力电池装车量 36.1 GWh，这个数据还是一直涨的。其中三元电池装车量为 11.4 GWh，目前占比只有 31.6%，同比只增长了 3.3%，确实国内使用三元几乎没有新的应用场景。

作为对比，磷酸铁锂电池的装车量为 24.7 GWh，占 68.3%（近 7 成），同比增长64.0%，环比增长 6.9%。

全年中国电动汽车消耗了 294.6 GWh 动力电池。

其中三元电池 110.4 GWh，占总装车量的 37.5%，同比增长 48.6%；磷酸铁锂电池 183.8 GWh，占总装车量的 62.4%，同比增长 130.2%。

关于这点，朱校长是认为磷酸铁锂电池在 2023 年肯定要往 80% 来看，碳酸锂的下跌对于铁锂效果更直接，围绕成本的需求现在是压倒一切的。

▲图5.动力电池装机量

以车型来划分，在2022年中国电动汽车行业使用的 294.6 GWh 动力电池里面，乘用车使用了 261 GWh，客车只用了 11 GWh，专用车使用了 21.4 GWh。

供应商的数据变化

从供应商格局来看，宁德从总量来看是在快速扩张的——142 GWh的量真的是非常大；比亚迪大约有 69.1 GWh。目前超过 10 GWh 的还有中航和国轩。

为什么会出现这种情况呢，我们认为：

◎原材料成本的高企，使得电池企业的空间进一步被压缩，制造环节所能附加的价值在原料高的情况下，规模就限制了议价能力。

◎部分企业，开始从动力电池这种价格高敏感的产品往储能早走了一步，这也使得部分电池企业主动放弃了这块市场。

◎二线电池企业由于成本压力，也是战略性和几家车企做长期协作，保价和保量。

▲图6.中国的动力电池供应格局

如果把上面的格局通过铁锂和三元分开，在磷酸铁锂方面宁德和比亚迪的差距开始缩小了，目前在三元这块宁德还保持独孤求败的地步。

所以从 2023 年来看，随着更多企业进入磷酸铁锂领域制造，2023 年之后的电池格局更值得关注。

▲图7.2022年动力电池格局

小结：

本篇还是主要围绕装车量和成本来总结，2022 年的电池需求暴增使得碳酸锂出现结构性短缺。

随着2023年电池的增长放缓，碳酸锂从回收、盐湖和各种渠道的开采，是有希望往下降的。但是动力电池像 2022 年这么快速增长的机会，应该不会复现了。

文章转载自公众号：芝能汽车电子设计

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