华为产业链：由龙头企业引领的国产化浪潮

一、鸿蒙 OS：面向 AioT 时代的泛终端次时代操作系统

鸿蒙 2.0 正式推送，剑指 AioT 时代全设备打通之路。2021 年 6 月 2 日，华 为举办了鸿蒙操作系统及华为全场景新品发布会，并正式发布鸿蒙 2.0，并正式开 启规模化推送。2021 年 7 月 29 日,华为正式发布搭载 HarmonyOS 2 操作系统的 P50 系列旗舰手机，已升级用户在两个月内达到 4000 万。2021 年 9 月 13 日， 华为智慧办公新品发布会上，华为消费者业务 CEO 余承东进一步透露， HarmonyOS 2 的升级用户数已超过 1 亿，HarmonyOS 开发者数量超 130 万， 较去年增长超十倍。此前，华为消费者业务软件部门总裁王成录曾于 2021 年 4 月 7 日在 TEDx 主题会议上透露，“保守估计”鸿蒙 OS 会在 2021 年底覆盖至少 3 亿套设备，并在 2021 年 6 月将上述目标进一步上调至 4 亿。我们认为，鸿蒙 2.0 规模化推送是华为鸿蒙操作系统开始从战略布局期进入规模推广期的重要拐点。 作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿 蒙生态的规模化落地将是 AioT 时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。

参考谷歌 Android 及苹果 iOS 的收费模式，我们认为鸿蒙 OS 未来的盈利来 源将有可能来自以下几方面：

（1）授权费：针对单台搭载操作系统产品的手机征收的费用。自 2018 年欧盟向谷歌开出反垄断罚单以来，谷歌针对 Android 操作系统开启了授权费模式，即每台搭载了 Android 的手机需缴纳不高于 40 美 元的授权费用。

（2）开发者年费：针对依托于操作系统生态的 APP 开发者以账号为单位收 取的费用。参考谷歌及苹果官网信息，针对 Android 生态而言，谷歌将向开发者 一次性收取账号注册费 25 美元；针对 iOS 生态而言，苹果将向开发者按年收取年 费 99 美元，如是 Apple Developer Enterprise Program，则年费为 299 美元。

（3）应用内购分成：针对操作系统内置商店中 APP 内购盈利的分成。参考 谷歌及苹果官网及腾讯网等科技媒体信息，Android 及 iOS 的 APP 内购分成约为 30%，近期针对 100 万美元收入以下的开发者分成降至 15%。

鸿蒙 OS 盈利的底气来自何处：目标客户群体“alpha+beta”双增长。2020 年华为应用市场共处理应用和 游戏上架申请 97 万次，同比增长 27%。华为的应用商店 AppGallery 现在每月 有超过 5.3 亿活跃用户（2021 年 3 月数据，未有更新数据），应用程序发行量年 增长 83%，2020 年的应用安装量达到 3840 亿，全球注册开发者超过 130 万。 另一方面，参考 App Annie 相关统计，全球应用商店用户支出达到 1430 亿美元， 相比 2019 年增长约 20%。我们认为，鸿蒙 OS 及其配套体系本身处于渗透率快 速提升的过程中，全球市场广阔，参考 Android 及 iOS 商业模式，鸿蒙 OS 具备 充足的盈利提升潜力。

鸿蒙 OS 打造 OpenHarmony，构建“数字中国”的操作系统底座。 OpenHarmony 是华为鸿蒙 OS 的开源版本，版权属于开放原子开源基金会，并 可由第三方开发者共同开发改进，以期共建生态，相当于谷歌旗下 Android 操作 系统开源项目 ASOP 至于 Android 本身。OpenHarmony 定位于面向下一个十 年的泛终端操作系统，首次实现了面向跨设备的操作系统，并支持消费级产品和工 业级产品。从其在华为及整个国产化自主体系中的地位而言，OpenHarmony 向 下与 Risc-V 芯片方向战略协同，向上与软件供应链与创新应用生态实现对接。基 于其最根本的多终端弹性部署设计理念，OpenHarmony 有望实现手机、车载、 IoT 及各类工业场景的广泛应用。

二、 欧拉 OS：面向服务器端的全国产化操作系统

openEuler 是面向企业级的开源全国产化操作系统。openEuler 是一款开源 操作系统。当前 openEuler 内核源于 Linux，支持鲲鹏及其它多种处理器，能够 充分释放计算芯片的潜能，是由全球开源贡献者构建的高效、稳定、安全的开源操 作系统，适用于数据库、大数据、云计算、人工智能等应用场景。同时，openEuler 是一个面向全球的操作系统开源社区，通过社区合作，打造创新平台，构建支持多 处理器架构、统一和开放的操作系统，推动软硬件应用生态繁荣发展。目前 openEuler 已积累了 6551 个社区贡献者，8354 款社区软件，SIG 组共 32 个。 2021 年 9 月 25 日，openEuler 全新版本 21.09 已于 2021 华为全联接大会上推 出，并于 9 月 30 日在社区上线。

具备多项创新技术，自主化实力强劲。openEuler 21.09 基于 Linux Kernel 5.10 内核构建, 在进程调度、内存管理等方面带来 10 余处创新，实现了深度优化调度、IO、内存管理，提供 Arm64、x86、RISC-V 等更多算力支持。作为面向未 来的操作系统，openEuler 支持云原生调度增强、轻量安全容器增强以及智能运 维 Aops，针对云化场景的相关需求进行了相关优化。

支持鲲鹏等国产化芯片及多种桌面环境，实现国产化自主软硬件一体化打通。 根据官网披露，openEuler 操作系统支持鲲鹏、飞腾、RSIC-V、昇腾、海光 等多 种计算架构与芯片，并对统信软件 DDE 及麒麟软件 UKUI 等第三方桌面环境进行 支持。结合华为自研的鲲鹏芯片以及 openGuass 开源数据库系统，openEuler 操 作系统作为中枢，能够有效支持华为全国产化数字底座，并对各类第三方应用软件 进行支持实现生态功能丰富化。移动云已选择 openEuler 作为平台基础操作系统。根据中国信通院相关统计，2020 年中国公有云 IaaS 市 场规模达到 895 亿元，其中移动云占据公有云 IaaS 市场份额 7.2%，位列第五。 我们认为，大型央企客户的认可，充分表明以 openEuler 为中枢的华为全国产化 数字底座的发展潜力。

三、 开源开放：华为系基础软件加速生态渗透

开源是软件产业的未来，也是国产化快速扩大生态的法宝。开源即相比于传统 的闭源软件而言，产品遵从相关协议开放源代码贡社区用户学习、修改。开源作为 现今流行的一种软件发行方式，已形打造了 Linux、Apache 等多个知名项目，并 形成了以 Linux 基金会为代表的相关组织。作为可以依靠社区用户群体迭代壮大 的新型模式，开源必将对整个软件行业产生巨大颠覆。目前，华为旗下鸿蒙、欧拉、 高斯等项目均采用开源模式发行，并同时参与设立了开放原子开源基金会。依托中 国广大的市场、海量的开源开发者与高层的重视，华为旗下鸿蒙、欧拉、高斯的开 源版本 openHarmony、openEuler 与 openGauss 等项目有望与各方合作伙伴 携手，以开放的态度互利共荣重塑国产化数字底座。

开放原子开源基金会：多巨头发起，培育共建以 OpenHarmony 为代表的优 质开源项目。开放原子开源基金会于 2020 年 9 月 9 日正式对外亮相，为国内首 个开源基金会，定位于开源项目的孵化器、连接器与倍增器。根据官网消息，基金 会由华为、阿里、腾讯、百度、浪潮、招商银行、360 等十家巨头企业共同发起组 建。其中，华为已经于 2020 年、2021 年分两次将鸿蒙系统的所有基础能力全部 捐献给开放原子开源基金会，形成 OpenHarmony 开源项目。我们认为， OpenHarmony 开源项目作为鸿蒙 OS 的开放版本，既能作为实验田与广大开发 者及用户保持良好互动，又能作为第三方开源项目与各类生态合作伙伴形成共同 发展、互利共赢的关系。

理事会是管理华为开源基础软件项目的核心机构，民主决策带来伙伴共建发 展机会。理事会是开源社区决策机构和领导机构，主要职责为规划社区的发展方向、 审视技术委员会的工作、组织社区开源基础设施的建设和运营工作、宣传和推广开 源社区、发展社区生态，提升社区活力。理事会一般由开源项目的发起者和生态合作伙伴担当。以华为高斯数据库开源项目 openGauss 为例，社区理事会于 9 月 25 日华为全联接 2021 大会上正式成立，理事单位由华为、海量数据、神舟通用、 云和恩墨、虚谷伟业、深信服、超图软件、中国农业银行、中国建设银行、中国邮 政储蓄银行、招商银行、华夏银行、中国民生银行、中国移动、中国电信、中国联 通、清华大学等多家 openGauss 社区合作伙伴、用户和科研院校组成。以海量数 据、深信服、超图软件为代表的国内优质软件企业有望充分参与华为基础软件生态 扩张带来的发展机遇。

鸿蒙源码尝试第三方化，拥抱开源打造开放生态。2020 年 9 月 10 日，华为 在 HDC 2020 大会上宣布正式开源鸿蒙操作系统，项目名为 OpenHarmony， 并 同 时 宣 布 OpenHarmony 捐 献 给 开 放 原 子 开 源 基 金 会 （ OpenAtom Foundation）。2021 年 6 月 4 日，华为已于 2020 年及 2021 年两次将鸿蒙 OS 的基础能力贡献给开放原子开源基金会。我们认为，鸿蒙开源化 一方面能够进一步吸引全球技术爱好者共同为项目发展服务，另一方面也能够适 度打消生态合作厂商对华为作为手机厂商充当“裁判员+运动员”的双重身份的质 疑。最后，开放原子开源基金会作为有领导的机构组织，能够让鸿蒙 OS 承担更多 的国家使命。

欧拉+高斯打通服务器端全栈式需求，打造开源社区布局全国产化生态。2021 年 9 月 25 日，华为官宣推出全新操作系统 openEuler。openEuler 是完全开源， 支持多处理器架构、统一和开放的操作系统，是打通国产化数字底座“最后一公里” 的核心。2020 年 12 月 24 日，openEuler 社区理事会于中国操作系统峰会上正 式宣布成立，首批成员包括华为、拓林思、湖南麒麟、普华、麒麟软件、天津飞腾、 统信软件、中国科学院软件所，后期逐步增选电信云、联通数科、兆芯、无锡先进 技术研究院等多家单位。2021 年 7 月 1 日，华为正式将旗下数据库软件项目 openGauss 进行开源。openGauss 一款优秀的企业级开源关系型数据库，最早起源于 PostgreSQL，并融合了华为数据库领域的核心经验，对 ARM 体系结构实 现了适配优化。我们认为，欧拉+高斯将打通操作系统、数据库基础软件整体需求， 是服务器端国产化布局的重要一步。