中国云桌面市场的变与不变，公有云巨头的示范效应

IT基础设施的形态在离散式和集中式之间反复横移，这在产业发展史上已经不甚新鲜，大型机时代、个人电脑时代、互联网时代，我们都曾经历过不同方向的转变，IT的发展似乎也在遵循着“否定之否定”的钟摆定理。
当云计算开启IT产业的新周期，自然也带来了相应的变革驱动力。云计算在自身技术演进的同时，也给云计算之外的传统计算机结构，包括对应用架构带来影响，云桌面便是其中的典型。
IDC最新发布的虚拟客户端计算软件市场半年跟踪报告显示，2021年虚拟客户端计算软件市场的市场规模达到了3.2亿美元，同比增长25.2%；未来五年（2021-2026年）该市场仍然会保持18.9%的年复合增长率，在2026年将达到7.6亿美元的规模。
云计算如何改变云桌面的潮水涌向？

桌面上云的内在驱动力
传统意义上的云桌面并不是一个新兴市场，从古早时期的无盘工作站，到电脑机房教学的统一管理，之后VDI、IDV和VOI（虚拟桌面基础架构、智能桌面虚拟化和虚拟操作系统基础架构）三种技术架构各有优劣，云桌面市场处于稳步增长的势头，而当云计算开始普及时，旧有技术架构逐渐有了融合趋势，云桌面才算踏上快车道。
后疫情时代的混合办公需求，显著加速了云桌面解决方案的增长，之所以说“加速”，是因为疫情因素属于外部环境，而云桌面自身的内在动力是更大的因素，一方面来自于数字化浪潮，一方面来自于技术演进的确定趋势，二者相辅相成。
以较为成熟的国际市场观测，IT产业相对更成熟的区域，云桌面市场规模更大，行业渗透率越高，厂商份额相对更集中，在疫情之前云桌面已经是成熟市场成熟企业的选择。
即云桌面在疫情之前已经存在推广基础，与其说疫情加速了云桌面的采用，不如说疫情加速了数字化基础设施的认知和技术成熟，云桌面理所当然成为企业数字化的关键一环。
而当疫情突如其来，企业倾向于接受并选择更灵活、智能和安全的数字工作空间解决方案，以改善员工的工作体验，提高工作效率，保持业务连续性，不论是国内还是国外，云桌面解决方案作为智能数字工作空间，都获得了二次加速。
云桌面不仅对员工友好，对于IT运维、IT管理等角色也大有裨益，其显著优势包括简化IT资产管控，云端集中管控省时省力，高可靠性，降低端末设备故障率，瘦终端占用空间小，能耗低。更重要的数据安全方面，云桌面能够有效防止信息泄密，降低资产遗失风险，减少网络或业务中断风险。
与此同时，云桌面的市场主要厂商结构也在潜移默化的发生变化，突出表现在云计算厂商声量渐增，尤其是公有云厂商达成了共同的默契，传统云桌面厂商也在丰富云计算的特质，可能决定未来的竞争格局。
例如微软发布Windows 365 Cloud PC 服务，推进Windows as a Service战略；亚马逊加码WorkSpaces + Marketplace提供一体化办公空间；阿里云将无影云电脑视作未来云计算的重要形态。
这也昭示出云桌面的大趋势，套用云计算领域的相关概念，云桌面从虚拟化桌面时代，迈入了云原生桌面时代。

云桌面向云新生
虚拟化桌面如何演化为云原生桌面形态，华为的云桌面发展兑现了这一路径，作为传统云桌面市场的老玩家，却又是积极拥抱云原生桌面的新玩家，在大部分技术领域，调转方向都意味着要放弃原有的惯性模式，与自身做对抗往往比与行业其他竞争对手更难。
据如上IDC报告显示，其中，华为云以23.3%的占有率在中国桌面云市场位居第一，这是自该报告2016年发布以来，华为连续第六年领跑中国桌面云市场。
华为的云桌面转型并无迟滞，并且保持了充分的竞争力，在笔者看来，转型成功的前提是华为云自身确凿无疑的云转型，华为云大刀阔斧全面进军公有云，扫清了最大的观念障碍，华为云桌面坚定地走云原生道路。
据了解，2008年，在PC办公占据主导的年代，华为就已经开始了“云办公”的研究，并将云办公的部署形态定义为“桌面云”，提供以“云桌面”为核心的办公类产品，作为落地华为云计算战略的一个先锋，2010年，华为上海研究所的1万多名员工率先部署了华为自研的云桌面，“自己生产的降落伞自己先跳”。
正因如此，华为的云桌面吸纳了足够多的经验和反馈，华为自身使用云桌面的员工十余万，是全球最大的云桌面商用局点，积累了业界最丰富的云桌面交付、运维和使用经验。
在2017年，华为就面向全球推出了基于公有云的云桌面服务，华为认识到，未来企业必然将走向云、网、边、端侧算力的协同，一个可以承载生产、办公业务的统一平台将成为企业的刚需。
华为云很早就认识到了云桌面的本质形态，不是疫情期间临时上马的远程办公解决方案，而是云时代的混合办公常态，这也决定了华为云的云桌面有着天然不同的发展轨迹。
从后续发展来看，华为云的云桌面主要经历三个阶段：第一阶段是终端算力/数据上云，PC平移上云；云桌面不仅体验与PC一致，而且支持多元算力和多操作系统，数据不落地确保企业资产安全，跨终端办公更贴合移动办公需求；
第二阶段是应用平移上云，应用轻改造、低成本上云，一次开发即可；用户侧屏蔽操作系统，可跨终端使用，无需安装，即买即用，按需付费；
第三阶段是云原生应用，提供云原生办公应用，包含云办公基础应用和行业应用，构建自主可控的完整办公生态。

云原生桌面的多重升维
另外一个值得多加关注的数据是，云桌面从内部部署正在向云转变——通过公共云提供的DaaS（数据即服务）和VCC（虚拟客户端计算软件）在全球范围内的增长迅速。疫情加速了这一转变，预计从2021年到2026年，通过公共云交付的VCC将以35.7%的复合年增长率增长，而内部部署复合年增长率将达到-4.6%。2021年，中国DaaS的增长也很显著，预计将占总市场的更多份额。
在国际市场，公有云厂商也在侵蚀传统桌面的阵地，并且开辟出更大的市场空间，例如微软和AWS的市场份额有所增加，而Citrix和VMware则失去了部分市场。
业内人士认为，Citrix和VMware的市场萎缩一方面是由于他们的商业模式从许可证向订阅转变；另一方面是疫情推动了DaaS的发展，以公有云厂商为代表的新云桌面市场力量增强了自己的竞争力。
云桌面因云计算焕发出了新的活力，自然也伴随核心壁垒的变化，基础工作是IT，体验差别则是业务，云原生桌面的竞争全面升维。
华为云基于公有云、HCS等多云平台推广VCC产品，与垂直ISV合作，提供垂直解决方案，并且基于鲲鹏平台和生态，推进安全可靠的云桌面方案。
以华为云的云桌面为例，企业办公IT资源可实现全局可视化管理，跨集群调度资源，资源利用效率最大化，全局资源集中运维，实时掌握用户、设备、运行情况，企业运维效率提升5倍以上，分钟级完成购买并投入使用，这是基础的IT工作。
华为全自研的HDP（HUAWEI Delivery Protocol）高清传输协议等硬核技术，在基础层面能力实现差异化，在安全层面，华为云桌面具备接入终端、传输管道、云平台三大环节安全机制，确保数据安全可控。
在体验层面，华为云选择开放的策略，创造更多可能。办公SaaS化服务的普及带动了办公生态的发展，华为云桌面提供API及SDK，例如华为云携手伙伴赞奇科技，共同打造CG行业设计师桌面——呆猫云桌面，并已服务多家CG行业企业，大幅降低企业云上创作和后期制作的周期。
在未来一段时间，云桌面市场保有强烈的确定性，混合办公将成为常态，数字化政策利好不断释放，云桌面场景向更多垂直行业覆盖，从基础架构到数据，从业务系统到工作空间，向云原生转变的云桌面将成为主导力量。