戴尔想全面停用中国芯片？

在苹果之后，又有一家科技公司要将产业链移出中国。

戴尔计划停用中国大陆芯片

近日，一则“戴尔计划停用中国芯片”的消息，登上了微博热搜，并引起了外界的广泛关注。

据媒体报道，戴尔已经在去年底告知其供应商，将大幅减少使用在中国大陆制造的芯片和其他零部件。

戴尔的计划是到 2024 年确保其产品中使用的所有芯片都在中国大陆以外的地区生产，并在 2025 年底前将 50% 的电脑产能移出中国大陆。

不过，当被问及这项计划时，戴尔回避了关键问题，只是表示，“我们不断探索对客户和业务有意义的全球供应链多样化”。戴尔同时强调，“中国是一个重要的市场，我们有团队成员和客户为其服务”。

对于将产业链移出中国，苹果和戴尔给出的理由出奇的默契，然而这不管是对这两家公司，还是中国来说都会产生一定的影响。

美国对中国芯片打压或是主要原因

根据中国海关的数据显示，2020 年中国笔记本电脑出口数量为 1.81 亿台，同比增长 25.7%；2021 年中国大陆笔记本电脑出口数量为 2.22 亿台，同比增长 22.7%

根据 Strategy Analytics 的报告，2021 年全球笔记本电脑销量同比增长 19%，达到创纪录的 2.68 亿台。依据此数据计算，2021 年中国大陆大约生产了全球 82.8% 的笔记本电脑。

从品牌出货排名方面来看，戴尔 2021 年出货量为 4570 万台，市场份额 17% ，成为了销量上超越苹果排名第三的公司。

据企查查 APP 显示，戴尔关联中国公司为戴尔（中国）有限公司，成立于 1997 年，注册资本 2680 万美元，2021 年参保人数为 3332 人，由 DELL ASIA HOLDINGS PTE.LTD 全资控股。

戴尔中国公司有 21 家分支机构，其中 8 家已被吊注销。除戴尔（中国）有限公司外，DELL ASIA HOLDINGS PTE.LTD 在中国还投资有戴尔（厦门）有限公司、戴尔（成都）有限公司、戴尔贸易（昆山）有限公司等 7 家企业。

相关数据显示，戴尔每年在中国的采购额达 250 亿美元，是中国最大的出口商之一。

然而近几年，在以“国家安全”为理由的舆论大旗下，美国政府一直在加大对中国芯片行业的打击力度。

在去年 9 月底，韩国媒体 ETnews 就曾报道称，有美国半导体客户开始拒绝采购由中国半导体制造商生产的芯片产品，即便这些芯片是由韩国等其他国家芯片设计厂商所设计的。

去年 10 月，美国商务部对中国芯片出台一项全面的出口禁令，打击中国获取可用于军事发展和应用的先进芯片和其生产设备的能力。

中芯国际在去年 11 月时曾表示，其一些美国芯片开发商客户在打压后对下订单犹豫不决。

Isaiah Research 的分析师 Eddie Han 分析，对于苹果公司以及其他美国电子制造商而言，中美之间不断加剧的地缘政治紧张局势，是它们更加认真执行在中国以外建立替代生产基地计划的主要原因之一。

Counterpoint 的技术分析师 Ivan Lam 也认为，未来五到十年内将出现更多的电子产品制造基地，可能会在印度、东南亚和拉丁美洲。“我们仍然认为这需要很多时间，但这一次趋势真的出现了，这将是科技供应链的未来。

由此可见，戴尔此次激进地宣布到 2024 年，实现所有产品使用的芯片都在中国以外生产，无非是在呼应美国政府对于中国半导体行业的“封杀”。

对于戴尔来说，其在中国市场和供应链规模非常庞大，将产业链移出中国无疑是牵一发而动全身，不仅需要快速转移供应链，应对供应不足的风险，也将面对产品在中国市场以及品牌形象在消费者心中的动荡。

中国供应链好日子到头了吗？

事实上，不只是戴尔，就连苹果、三星在内的诸多外企近几年正逐渐将供应链往东南亚转移。

就拿苹果来说，据悉，苹果已经在越南有了 31 家合作工厂。目前苹果供应链已经在越南开始生产 MacBook，并为 HomePod Mini 开设新的生产线。

据美国摩根大通估算，到 2025 年，印度基地将有可能占 iPhone 总产量的 25%，要知道 2021 年中国产量仍能占据 95% 的份额。

随着苹果或将开启供应链迁移时代，国内相关的苹果主力供应商也必然将持续受到影响。

去年 11 月，歌尔股份因为遭苹果“砍单”传闻，累计蒸发市值逾 1100 亿元。近日，立讯精密也因“苹果公司要求供应商减产”相关消息股价受到重挫。

歌尔股份、立讯精密只是国内“供应链们”的众多代表之一，但随着苹果、戴尔等企业供应链的迁移，难道中国供应链的好日子就要到头了吗？

其实我们也不必过分焦虑，还是以苹果为例。

首先，数十年，大陆供应商已经成功支撑起“果链”的半壁江山。

虽然在苹果与“果链”的这场博弈中拥有更多的话语权，但想要在短时间内就彻底给供应链换一次血，对于苹果而言没有那么简单。

根据苹果最新公布的 2021 财年供应商名单，在苹果前 200 大供应商中，一共有 91 家中国企业，其中，大陆（包含香港、澳门）有 46 家占比 24%，台湾 45 家。

其次，根据日本经济学家赤松要所总结的雁阵模型，亚洲各国通过产业转移，形成了有梯度的产业分级，各自形成自己的比较优势。

显而易见，此次低端制造往东南亚转移的大势背后，更多是国内供应链升级的表现。

再次，失去苹果荫庇的“供应链”企业也在尝试逐步转型，苦寻新的增长点。

例如歌尔股份称，智能硬件占其总营业收入的比例已高达 58.73%，VR、AR 已成重要增长引擎，并称已与全球主流 VR 头显品牌达成长期深度合作，占据全球中高端 VR 头显 80% 的市场份额。

而立讯精密在去年 2 月便公告称，其与奇瑞汽车合资成立子公司，从事新能源汽车的 ODM 整车研发及制造。

最后，中国的消费电子供应链借着“苹果”这类企业的东风完成从无到有的蜕变。

例如，华为、小米和 OPPO 等国产手机品牌借助供应链优势迅速崛起。如今，在中国生产一部手机，大到处理器，小到一颗螺丝钉，都能在国内找到好几家高质量的供应商。

据悉，在华为此前发布的 Mate 50 上，射频芯片、滤波器等采用的都是国产元器件。

像苹果，戴尔这样的品牌最近加速撤离，可能并不是一件坏事，凭借中国这么大一个市场，咱们依旧能孵化出更多自己的强势品牌。

随着国产品牌的崛起，这些产业链并不会荒废，很可能会迅速的被国产品牌消化，然后帮助国产品牌快速崛起。

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